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財富管理講師課程
安城
《穿越周期 行穩(wěn)致遠 ——烏卡時代的家庭
財富管理
實踐》
家庭
財富管理
第一講：宏觀視野篇——政策風標與市場藍海 1. 國家戰(zhàn)略與金融監(jiān)管新圖景 l 深度解讀二十屆三中全會及2025年兩會會議精神，剖析養(yǎng)老金融、普惠金融、數(shù)字金融協(xié)同
安城
《好的營銷，從KYC開始》
財富傳承
資產保全
財富管理
KYC
的邏輯方法
一、高端人群財富需求與營銷難點 1.高端人群財富需求 財富安全與傳承、創(chuàng)造更多財富、子女教育、高品質生活 2.營銷保單的難點 客戶對保險的抵觸，與客戶經歷、思維及
安城
《高凈值家庭的資產困境及財富保全與傳承》
稅務合規(guī)
稅務籌劃
財富管理
一、高凈值家庭的稅務困境與應對 1. 稅收法規(guī)與案例分析 - 介紹中國稅收征管法和刑法中關于逃稅罪的規(guī)定。 - 通過具體案例（如某演員偷逃稅款案例）分析稅務違規(guī)的
夏卿
《增額終身壽險——
財富管理
的安全基石與靈活工具》
財富管理
壽險
保險
銀行
營銷
課程綱要： 一、增額終身壽險的核心價值與底層邏輯 1、資產配置的“壓艙石” (1) 長期復利增長：鎖定利率抵御通脹，實現(xiàn)資金長期增值。 (2) 風險隔離功能：婚姻
陳楊
《
財富管理
全產品鏈營銷》
財富管理
銀行
營銷
第一部分：資產類關鍵指標難點梳理 一、存款營銷及客群分析 1、喜存客群畫像 （1）銀發(fā)客群營銷 （2）代發(fā)客群的生活卡 （3）資產配置實現(xiàn)存款派生 （4）商貿客群
何偉
《客戶
財富管理
與產品配置》
客戶財富
產品配置
存款
銀行
《客戶
財富管理
與產品配置》 課程背景： 理財一線營銷人員，在日常客戶經營過程中，不可避免地會遇到這么幾個問題：如何拓、如何留、如何提、如何降低對收益率和禮品的關注
李飛
新經濟時代
財富管理
財務管理
課程主要內容 一、新經濟時代個人、家庭
財富管理
需求的變化 1) 不同人生階段、財富水平的
財富管理
需求差別 2) 富裕人群的
財富管理
需求 3) 高凈值人群的
財富管理
李飛
資管新規(guī)解讀
資管新規(guī)
銀行理財
信托
剛性兌付
財富管理
資管新規(guī)對于
財富管理
行業(yè)的影響是巨大的，在不發(fā)生金融系統(tǒng)性風險的方針下，金融機構的非標業(yè)務得到了很大的挑戰(zhàn)。 資管新規(guī)規(guī)定的是什么？
財富管理
的從業(yè)人員應該怎么應
許愿
許愿老師的《全球視角下高凈值客戶（私人）
財富管理
之稅務風險與籌劃之道》課程
私人財富稅務
高凈值客戶財富稅務
引子（含案例） 第一節(jié) 如何喚醒高凈值客戶沉“稅”中的私人財富。 一、高凈值客戶人群的財富與規(guī)模分析 二、高凈值.................方式分析 三、稅
鄭志東
家族
財富管理
與傳承
家族
財富管理
與傳承
019年6月11日上午十點，交大家傳班走進創(chuàng)合匯，邀請深圳國暉律師事務所鄭志東律師，圍繞《
財富管理
與傳承》的相關理論與實務經驗展開了精彩的分享。 相關詳情可瀏覽：
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