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金融營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家
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金融營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家

江蘇,常州 50 ~ 60 歲
《如何通過(guò)代發(fā)業(yè)務(wù)批量獲客》 《家庭金融服務(wù)全方面解析》 《吸客之客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹》 《客戶(hù)經(jīng)營(yíng)三部曲》 《“薪薪”之火,可以燎原---基層網(wǎng)點(diǎn)代發(fā)業(yè)務(wù)拓展的“三把火”》 《基層網(wǎng)點(diǎn)公私聯(lián)動(dòng)雙輪驅(qū)動(dòng)模式
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何偉老師  金融營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家

某國(guó)有銀行二級(jí)支行行長(zhǎng)
曾任某股份制銀行分行副總經(jīng)理
曾任某股份制銀行支行副行長(zhǎng)
現(xiàn)任某股份制銀行縣域支行零售行長(zhǎng)
20年+金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)


【講師資質(zhì)】
20多年金融領(lǐng)域營(yíng)銷(xiāo)管理及轉(zhuǎn)型發(fā)展管理經(jīng)驗(yàn)
中級(jí)會(huì)計(jì)師、AFP金融理財(cái)師
股份制銀行認(rèn)證內(nèi)訓(xùn)師
股份制銀行“我是好講師”優(yōu)秀選手
2021年度第一財(cái)經(jīng)RFP"優(yōu)秀理財(cái)培訓(xùn)師"
RFP課程《子女養(yǎng)育規(guī)劃》授權(quán)講師
2020年度第一財(cái)經(jīng)·RFP評(píng)選“最佳理財(cái)師”和“最具人氣理財(cái)師”
2022年度"金耐冬花"中國(guó)財(cái)富顧問(wèn)大賽話(huà)題賽精英獎(jiǎng)和經(jīng)典案例賽精英獎(jiǎng)

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】
何老師深耕銀行領(lǐng)域?qū)崙?zhàn)經(jīng)驗(yàn),從宏觀(guān)到微觀(guān),建立獨(dú)特的視角與邏輯拆解能力,同時(shí)具備實(shí)戰(zhàn)賦能經(jīng)驗(yàn),擅長(zhǎng):理財(cái)規(guī)劃、保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)、代發(fā)工資客戶(hù)開(kāi)發(fā)、公私聯(lián)動(dòng)、存款營(yíng)銷(xiāo)技巧、個(gè)貸營(yíng)銷(xiāo)、客戶(hù)經(jīng)營(yíng)等方向的實(shí)戰(zhàn)課程講授
課程 更多>>
[何偉]《客戶(hù)經(jīng)營(yíng)3部曲》
《客戶(hù)經(jīng)營(yíng)3部曲》 課程背景: 客戶(hù)經(jīng)營(yíng),從字面上講說(shuō)是籌劃和管理客戶(hù),“經(jīng)營(yíng)”更高于“營(yíng)銷(xiāo)”,“經(jīng)營(yíng)”包含但不僅限于“營(yíng)銷(xiāo)”。營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)的目的是將產(chǎn)品銷(xiāo)售給客戶(hù),經(jīng)營(yíng)客戶(hù)的最終目的是長(zhǎng)期維護(hù)客戶(hù),不斷提高客戶(hù)的忠誠(chéng)度,從而使客戶(hù)主動(dòng)購(gòu)買(mǎi)、重復(fù)購(gòu)買(mǎi)銀行產(chǎn)品與服務(wù),強(qiáng)調(diào)的是長(zhǎng)期維護(hù)和客戶(hù)的共同參與,追求的是銀行與客戶(hù)的互利共贏(yíng)與發(fā)展。資管新規(guī)的出臺(tái),顯然以產(chǎn)品為導(dǎo)向的零售經(jīng)營(yíng)模式已經(jīng)不適應(yīng)形勢(shì)的發(fā)展
2025-04-23
[何偉]《客戶(hù)財(cái)富管理與產(chǎn)品配置》
《客戶(hù)財(cái)富管理與產(chǎn)品配置》 課程背景: 理財(cái)一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)人員,在日??蛻?hù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,不可避免地會(huì)遇到這么幾個(gè)問(wèn)題:如何拓、如何留、如何提、如何降低對(duì)收益率和禮品的關(guān)注度,這些問(wèn)題該如何破?使用什么樣的工具,才能在營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中提高成功率呢?如何給客戶(hù)進(jìn)行8大理財(cái)規(guī)劃?本行的重點(diǎn)客群該如何進(jìn)行需求分析和產(chǎn)品配置?最難賣(mài)的兩種產(chǎn)品:基金和保險(xiǎn)該如何銷(xiāo)售給客戶(hù)?理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)人員不僅要有過(guò)硬的理財(cái)知識(shí),還需要有科學(xué)
2025-04-23
[何偉]《基層網(wǎng)點(diǎn)公私聯(lián)動(dòng)雙輪驅(qū)動(dòng)模式》 
基層網(wǎng)點(diǎn)公私聯(lián)動(dòng)雙輪驅(qū)動(dòng)模式 課程時(shí)長(zhǎng): 1天(6課時(shí)) 教學(xué)形式: 40%講授 + 30%案例/演練 + 20%工具實(shí)操 + 10%成果展示 課程對(duì)象: 銀行網(wǎng)點(diǎn)行長(zhǎng)、公司客戶(hù)經(jīng)理、個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理、機(jī)構(gòu)客戶(hù)經(jīng)理 課程大綱: 戰(zhàn)略認(rèn)知篇(0.5課時(shí)) 講師講授:新形勢(shì)下公私聯(lián)動(dòng)價(jià)值重構(gòu) 1、行業(yè)趨勢(shì):利率市場(chǎng)化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、企業(yè)主需求升級(jí) 2、雙輪驅(qū)動(dòng)模型:代發(fā)業(yè)務(wù)(獲客入口)與企業(yè)主財(cái)富管理(價(jià)值
2025-04-23
[何偉]《“薪薪”之火,可以燎原——基層網(wǎng)點(diǎn)代發(fā)業(yè)務(wù)拓展的“三把火”》
《“薪薪”之火,可以燎原——基層網(wǎng)點(diǎn)代發(fā)業(yè)務(wù)拓展的“三把火”》 課程大綱(2天版,6h/天,其中上午3h+下午3h): 一、課程框架設(shè)計(jì): 1、三把火隱喻貫穿:認(rèn)知之火(Why)→ 方法之火(How)→ 行動(dòng)之火(Action) ; 2、教學(xué)形式:40%講授 + 30%案例研討/演練 + 20%工具實(shí)操 + 10%成果展示 ; 3、課程對(duì)象:代發(fā)業(yè)務(wù)渠道經(jīng)理、零售客戶(hù)經(jīng)理、公司客戶(hù)經(jīng)理、帳戶(hù)經(jīng)理
2025-04-23
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