2025年兩會精神解讀、宏觀經(jīng)濟金融形勢與商業(yè)銀行業(yè)務創(chuàng)新

（客戶可以根據(jù)需求和課綱，自己擬定題目）

提綱

王傳寶

時長：0.5-1天?？筛鶕?jù)客戶要求調整課綱

第一模塊   2025年兩會精神解讀

課程提綱：

一、兩會歷史意義解讀

二、過去一年工作回顧與2025年主要經(jīng)濟目標解讀

三、2025年政策取向解讀

四、2025年十大工作任務解讀

五、2025年政府工作報告新內(nèi)容與新精神解讀

六、2025年政府工作報告10大看點解讀

看點1：增長目標既現(xiàn)實又積極，有助于增強市場信心

看點2：財政赤字率安排4.0%，政策擴張力度明顯加大

看點3：貨幣政策有效拓展功能，更大力度支持股市樓市

看點4：消費投資雙管齊下，更大力度擴大內(nèi)需

看點5：擴大高水平開放，多措并舉穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資

看點6：培育新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，推動新型產(chǎn)業(yè)集群崛起

看點7：落實法治保障，全面激發(fā)民企創(chuàng)新活力

看點8：優(yōu)化戰(zhàn)略科技力量布局，提升創(chuàng)新體系整體效能

看點9：政策更加用力，房地產(chǎn)市場有望緩跌走穩(wěn)

看點10：堅持在發(fā)展中化解金融風險，牢守系統(tǒng)性風險底線

七、2025政府工作報告關于金融風險、貨幣政策和房地產(chǎn)等最新精神對商業(yè)銀行影響

八、兩會后2025年銀行業(yè)發(fā)展趨勢與商業(yè)銀行應對

第二模塊   跨越周期，制勝未來：2025年宏觀經(jīng)濟新形勢、新政策與新應對

課程提綱：

一、百年大變局下全球地緣政治形勢與國際經(jīng)濟形勢

（一）全球地緣政治形勢基本狀況

1、強勢政府：特朗普主義/“偉大領袖”

——強人政治：強勢風格，對抗性姿態(tài)

——民粹主義：反政治精英，與民眾直接溝通

——民族主義：美國優(yōu)先，反全球化

2、MAGA：美國為中心，鞏固和提升美國領導地位

3、俄烏戰(zhàn)爭：美俄妥協(xié)與烏克蘭的崩解

4、歐美關系：父子變兄弟

5、亞太格局：以歐美為范本

6、中美關系：以優(yōu)勢松開競爭，在競爭中賺取優(yōu)勢

（二）周期為王：當前國際經(jīng)濟形勢概況

1、世界經(jīng)濟周期和科技進步的影響：躲不開的經(jīng)濟周期

2、通脹與衰退的大博弈：2025年世界經(jīng)濟預判

3、大宗商品價格暴漲/暴跌引發(fā)通脹/衰退擔憂

4、美國降息（擴表）攪動世界經(jīng)濟局勢

5、特朗普2.0時代美對華經(jīng)濟政策：中美貿(mào)易戰(zhàn)、中美“脫鉤”風險及其對世界經(jīng)濟的影響

6、俄烏沖突（俄烏戰(zhàn)爭）的后果及其對世界經(jīng)濟的影響？

7、主要發(fā)達經(jīng)濟體大幅調整宏觀政策，國際需求進一步波動收縮

8、本章思考：國際政治經(jīng)濟形勢對金融業(yè)和商業(yè)銀行的影響與應對

二、周期影響下中國經(jīng)濟中長期發(fā)展趨勢

1、宏觀經(jīng)濟分析的基本框架：總需求與總供給

2、雙循環(huán)與大變局下需求三架馬車分析

（1）消費

（2）投資

（3）出口

3、雙循環(huán)與大變局下供給側分析

（1）人口問題：未富先老

（2）資源環(huán)境問題

（3）科技創(chuàng)新問題

4、近年中國出現(xiàn)的幾個重要拐點

5、中國經(jīng)濟將現(xiàn)“四大分化”

——新興產(chǎn)業(yè)的強勢發(fā)展

6、實體經(jīng)濟企業(yè)面臨的六大問題、五大危機

7、碳中和與綠色發(fā)展將重塑中國經(jīng)濟及其對我國建筑行業(yè)的影響

8、加快數(shù)字化發(fā)展，建設數(shù)字中國及其對經(jīng)濟社會/行業(yè)/企業(yè)的沖擊

9、時刻謹防金融風險與債務危機：中小銀行風險、房地產(chǎn)、地方債務危機

10、中國未來5年面臨的幾大挑戰(zhàn)與機遇

11、對我國未來經(jīng)濟增長的基本判斷

12、二十大報告關于著力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平

13、2025年人民幣匯率研判與應對

14、本章思考：雙循環(huán)與大變局下中國中長期經(jīng)濟形勢對金融業(yè)和商業(yè)銀行的影響與應對

三、周期影響下當前宏觀經(jīng)濟形勢與2025年宏觀經(jīng)濟形勢預判

1、客觀判斷經(jīng)濟發(fā)展趨勢

——如何判斷經(jīng)濟形勢

——四大古典名著中的經(jīng)濟管理密碼

2、從宏觀經(jīng)濟指標和宏觀經(jīng)濟政策看經(jīng)濟冷暖

3、產(chǎn)業(yè)形勢判斷：PMI指數(shù)看經(jīng)濟冷暖

4、從CPI、PPI指數(shù)看通脹：到底是通貨膨脹還是通貨緊縮？

5、最新主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析

——消費、投資、就業(yè)、產(chǎn)能利用率、貨幣數(shù)據(jù)等

6、當前宏觀經(jīng)濟形勢與對策

——消費、投資、出口、房地產(chǎn)等

7、2025年宏觀經(jīng)濟形勢分析與研判

（1）2025年宏觀經(jīng)濟形勢分析與研判

（2）2025年中國經(jīng)濟須警惕八大經(jīng)濟風險

8、中央經(jīng)濟工作會議精神解讀（根據(jù)需要）

9、兩會與《政府工作報告》精神解讀（根據(jù)需要）

10、本章思考：雙循環(huán)與大變局下中國當前經(jīng)濟形勢態(tài)勢對金融業(yè)和商業(yè)銀行的影響與應對

四、幾個最新宏觀經(jīng)濟刺激政策解讀及其影響（根據(jù)客戶需要，可以不講或者一帶而過）

1、2024年5月17日，中國人民銀行推出房地產(chǎn)金融“政策包”及其后樓市有哪些變化？

2、2024年9月24日國新辦舉行新聞發(fā)布會，人民銀行與金融監(jiān)管局推出7個政策

3、2024.9.26日，政治局會議精神

4、2024.10.8日，國新辦舉行新聞發(fā)布會，國家發(fā)改委主任鄭柵潔介紹“系統(tǒng)落實一攬子增量政策 扎實推動經(jīng)濟向上結構向優(yōu)、發(fā)展態(tài)勢持續(xù)向好”有關情況

5、2024.10.12日，國新辦舉行新聞發(fā)布會，財政部部長藍佛安介紹“加大財政政策逆周期調節(jié)力度、推動經(jīng)濟高質量發(fā)展”有關情況

6、2024.10.17日，國新辦舉行新聞發(fā)布會，住建部等五部門介紹“促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展”有關情況

7、新華社北京2024年10月18日，中辦、國辦印發(fā)《關于解決拖欠企業(yè)賬款問題的意見》

8、2024年11.8日全國人大常委會會議精神與財政部藍佛安部長答記者問

9、2024年12月12日中央經(jīng)濟工作會議精神解讀（根據(jù)客戶需要）

10、思考：密集宏觀經(jīng)濟政策出臺后2025年中國經(jīng)濟走勢預測與最新宏觀經(jīng)濟刺激政策對金融業(yè)和商業(yè)銀行的影響與應對

第三模塊   堅定信心，制勝未來：周期影響下金融形勢、金融風險與商業(yè)銀行應對

課程提綱：

一、當前金融形勢與金融風險

1、當前主要金融風險

——地方政府債務風險與本輪化債政策

——房地產(chǎn)市場風險與房地產(chǎn)市場拐點

——部分中小銀行風險與金融市場穩(wěn)定

——債券基金風險

2、紛至沓來的金融風險：謹防“明斯基時刻”加速到來

3、現(xiàn)有金融風險與中美貿(mào)易戰(zhàn)的疊加效應

4、銀行業(yè)可能面臨新一輪不良資產(chǎn)大暴露的局面

5、利率下行、利差縮小是接下來一段時間的趨勢

6、世界隨時可能發(fā)生新的金融危機：謹防對中國的影響

7、這次不一樣：800年哈佛金融史

8、投資機會思考：經(jīng)濟金融形勢對商業(yè)銀行的影響與應對

二、新金融形勢與金融風險下商業(yè)銀行應對

1、積極的貨幣政策：貨幣政策工具箱打開，金融“法寶”各顯神通

2、新形勢下銀行業(yè)轉型勢在必行

（1）銀行業(yè)發(fā)展的三個新挑戰(zhàn)

（2）銀行業(yè)發(fā)展的三個新動向

（3）新形勢下銀行業(yè)轉型勢在必行

3、銀行業(yè)務人員要嚴密防控合規(guī)風險、信貸風險

（1）合規(guī)風險方面

（2）嚴控信貸風險方面

4、2025年的經(jīng)濟發(fā)展趨勢對銀行零售業(yè)務、個人信貸業(yè)務的影響，銀行如何調整政策？

5、未來經(jīng)濟形勢下，商業(yè)銀行零售信貸業(yè)務的應對策略？

——案例：招行能夠長期保持零售信貸業(yè)務超額收益的兩個重要原因

6、思考：一段時間內(nèi)，商業(yè)銀行如何應對房地產(chǎn)風險？

——灰犀牛：房地產(chǎn)風險對銀行業(yè)的沖擊顯而易見

——如何既支持房地產(chǎn)發(fā)展又應對房地產(chǎn)風險成為關鍵

7、開放、合規(guī)與創(chuàng)新是我國金融業(yè)（銀行）應對新風險、新危機、新挑戰(zhàn)的必然選擇

8、人民幣國際化背景下，匯率風險及其應對

9、商業(yè)銀行如何優(yōu)化跨境電商服務

——他山之石：銀行提供綜合金融服務

10、做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章

——我們怎么辦？做好五篇大文章：科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融和數(shù)字金融

——案例：中國銀行四川省分行對接成都“青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)就業(yè)筑夢工程”

11、金融要為經(jīng)濟社會發(fā)展提供高質量服務

12、推進金融高質量發(fā)展，加快建設金融強國

——學習總書記在中央金融工作會議和省部級主要領導干部推動金融高質量發(fā)展專題研討班開班式上的講話精神

——加快建設金融強國；走中國特色金融發(fā)展之路

13、應該怎么干?

——現(xiàn)在在哪里？

——打算去哪里？（干什么？）

——如何去那里？（怎么干？）

第四模塊  業(yè)務創(chuàng)新與案例研究：新形勢、新政策背景下商業(yè)銀行如何服務區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展、服務實體經(jīng)濟發(fā)展

課程提綱：

一、新形勢、新政策背景下商業(yè)銀行如何業(yè)務創(chuàng)新服務區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展：以浙江為例

1、從兩會、中央經(jīng)濟工作會議、中央金融工作會議關于“金融精準擴張”看政策支持產(chǎn)業(yè)方向和相關支持政策，思考商業(yè)銀行下階段金融、產(chǎn)業(yè)端該如何開展工作

（1）做好5篇大文章

（2）做好5篇大文章，金融科技居首

（3）金融科技讓金融業(yè)從“粗放”走向“精準”

（4）深圳經(jīng)驗：服務實體，資金與企業(yè)精準對接

（5）金融“活水”精準澆灌實體：擴總量 瞄重點 降成本

（6）2024年4月2日，國務院辦公廳印發(fā)《統(tǒng)籌融資信用服務平臺建設 提升中小微企業(yè)融資便利水平實施方案》（國辦發(fā)〔2024〕15號）——對功能重復或運行低效的地方融資信用服務平臺進行整合，原則上一個省份只保留一個省級平臺，市縣設立的平臺不超過一個

2、防范風險、做好風控的基礎上，大力開展業(yè)務，服務實體經(jīng)濟

3、提供精準金融服務，特別是要做好“五篇大文章”

（1）科技金融

（2）綠色金融

（3）普惠金融

（4）養(yǎng)老金融

（5）數(shù)字金融

4、根據(jù)浙江發(fā)展戰(zhàn)略和主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向針對性開展業(yè)務，提供精準金融服務

——傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級改造：產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，生產(chǎn)性服務業(yè)

——高新技術產(chǎn)業(yè)

——新興產(chǎn)業(yè)

——未來產(chǎn)業(yè)

——現(xiàn)代服務業(yè)

5、發(fā)現(xiàn)新賽道：政策鼓勵的科技、綠色、新能源、新材料等

6、發(fā)現(xiàn)未來的爆發(fā)點，發(fā)現(xiàn)新的投資產(chǎn)業(yè)、投資領域

7、思考：如何服務浙江產(chǎn)業(yè)集群

——提供產(chǎn)業(yè)鏈金融、供應鏈金融服務

（1）重慶出臺制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈金融工作方案

（2）浙商銀行：創(chuàng)新“核心企業(yè)+”數(shù)字供應鏈金融服務模式，打造“供應鏈金融+產(chǎn)業(yè)大腦+未來工廠”融合新模式

（3）深度融合，靶向賦能：寧波銀行金華分行資金鏈“貸動”產(chǎn)業(yè)鏈高質量發(fā)展

（4）中國農(nóng)業(yè)銀行寧波分行：促進特色產(chǎn)業(yè)集群高質量發(fā)展

（5）興業(yè)銀行寧波分行：為產(chǎn)業(yè)園區(qū)金融發(fā)展造血、輸血、活血

（6）發(fā)揮“鏈式”金融優(yōu)勢，寧波通商銀行踐行服務實體經(jīng)濟的金融擔當

8、思考：金融如何精準支持浙江和寧波“專精特新”企業(yè)發(fā)展

（1）寧波市建立“四項名單”，金融精準支持“專精特新”企業(yè)發(fā)展

（2）寧波銀行：強化金融服務，助力“專精特新”

9、如何服務輕資產(chǎn)的科技創(chuàng)新企業(yè)

——中國工商銀行科創(chuàng)企業(yè)金融服務中心、中國建設銀行深圳分行的做法；中國農(nóng)業(yè)銀行寧波分行、寧波銀行都成立了科技支行；興業(yè)銀行寧波分行做好科技金融大文章

（1）2018年5月，中國工商銀行在深圳正式掛牌成立了“中國工商銀行科創(chuàng)企業(yè)金融服務中心”（簡稱“科創(chuàng)中心”），通過體制機制創(chuàng)新，設立專營機構精準服務民營科創(chuàng)企業(yè)，探索金融支持科技發(fā)展的新路徑和新模式。

（2）深圳建行打造“創(chuàng)業(yè)者港灣”，持續(xù)深化深圳金融創(chuàng)新與改革

（3）數(shù)智賦能，興業(yè)銀行寧波分行為科技金融“疏通血脈”

二、商業(yè)銀行服務實體經(jīng)濟業(yè)務創(chuàng)新與案例研究

（一）商業(yè)銀行如何開展汽車金融業(yè)務：供應鏈金融、服務汽車產(chǎn)業(yè)鏈

1、把握大勢，積極研判新的投資機會

2、做好行業(yè)研究

3、汽車行業(yè)變化太快，沒有一成不變的趨勢

4、做好盡調，具體企業(yè)具體分析

5、做好風控

6、做好汽車零部件企業(yè)分類，盯住優(yōu)勢企業(yè)，發(fā)現(xiàn)潛力企業(yè)

7、分散化：跟投；雞蛋不放在一個籃子里

8、商業(yè)銀行應主動作為

9、中信銀行汽車金融業(yè)務領跑同業(yè)

10、興業(yè)銀行寧波分行：“融資+融智”服務汽車產(chǎn)業(yè)鏈

（二）商業(yè)銀行助力實體經(jīng)濟和區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的案例

1、案例——中國銀行四川省分行如何助力成渝地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展

——思考：如何助力浙江、寧波實體經(jīng)濟和區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略

2、案例：徽商銀行蕪湖分行如何對接國家和安徽“十四五”規(guī)劃，適應產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，服務企業(yè)融資需求（思考：如何對接國家、浙江、寧波“十四五”規(guī)劃）

3、案例：寧波銀行杭州分行十五周年助力外貿(mào)企業(yè)高質量發(fā)展

（三）“十五五”時期若干投資方向，可以關注（盯住相關企業(yè)或者自投）

1、思考：發(fā)現(xiàn)未來的爆發(fā)點，發(fā)現(xiàn)新的投資產(chǎn)業(yè)、投資領域

2、未來8大爆發(fā)領域

——新能源、人工智能、低空經(jīng)濟、商業(yè)航天、生物制造、可控核聚變、量子計算、人形機器人

4、新經(jīng)濟、新消費、新質生產(chǎn)力、科技創(chuàng)新

4、高端制造/智能制造

5、金融服務

6、其他投資方向

——數(shù)字經(jīng)濟

——生命健康/醫(yī)療健康

——新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)

——關鍵零部件

——以新能源汽車，……