金融混業(yè)與財(cái)富管理培訓(xùn)方案

一、師資介紹：楊長(zhǎng)漢簡(jiǎn)介

楊長(zhǎng)漢  banker10@163.com  微信cufeyang

微博https://blog.sina.com.cn/u/1001385063

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院https://bs.cufe.edu.cn/info/1064/1931.htm  

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)MBAhttps://mba.cufe.edu.cn/info/1025/6307.htm

[任職機(jī)構(gòu)］ 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院暨M(jìn)BA教授。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心研究員、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)證券期貨研究所研究員?！白钍軞g迎的MBA教師”、“最佳案例教學(xué)獎(jiǎng)”、“MBA優(yōu)秀論文指導(dǎo)教師獎(jiǎng)”、全國(guó)工商管理碩士教育指導(dǎo)委員會(huì)“全國(guó)百篇優(yōu)秀管理案例獎(jiǎng)”獲得者。

[學(xué)歷職稱(chēng)］ 金融學(xué)博士、教授。學(xué)術(shù)專(zhuān)著兩部、主編三部、譯著兩部、參編大學(xué)教材《證券投資學(xué)》和《商業(yè)銀行管理》、編著著作兩本、部委優(yōu)秀論文獎(jiǎng)一次、全國(guó)百篇優(yōu)秀管理案例一次、在《管理世界》《中央財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)》《新理財(cái)》《宏觀經(jīng)濟(jì)研究》《金融時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《首席財(cái)務(wù)官》等報(bào)刊發(fā)表了大量金融證券和企業(yè)年金養(yǎng)老金相關(guān)論文。出版有關(guān)金融證券、企業(yè)年金、企業(yè)年金養(yǎng)老金社?；饘?zhuān)著15本。參與國(guó)家及部委課題數(shù)項(xiàng)。主編《理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)能力》《金融理財(cái)原理》《投資規(guī)劃》等理財(cái)和財(cái)富管理輔導(dǎo)書(shū)。連續(xù)六屆主編《證券從業(yè)資格考試輔導(dǎo)叢書(shū)》。

[講授課程］ 1991年以來(lái)參與金融研究和服務(wù)，為各大銀行和金融機(jī)構(gòu)提供大量培訓(xùn)、課題研究、咨詢(xún)顧問(wèn)服務(wù)。課程包括商業(yè)銀行管理、證券投資、企業(yè)年金、養(yǎng)老金金融、公司財(cái)務(wù)等。

[培訓(xùn)客戶(hù)］ 中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、光大銀行、民生銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、平安銀行、南方基金公司、富國(guó)基金公司、海富通基金公司、嘉實(shí)基金公司、廣發(fā)基金公司、中信信托公司、華寶信托公司、美國(guó)普信金融集團(tuán)T. Rowe Price、中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)公司、中國(guó)人保資產(chǎn)管理公司、太平養(yǎng)老保險(xiǎn)公司、平安養(yǎng)老保險(xiǎn)公司、長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)公司、泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)公司、方正證券公司、廣發(fā)證券公司、中信證券公司、國(guó)家電網(wǎng)總公司、中國(guó)石化總公司、沈陽(yáng)飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)、中國(guó)建筑總公司、西安飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)、北京控股公司等。  

二、“金融混業(yè)與財(cái)富管理”課程簡(jiǎn)介：

培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)：1天

金融混業(yè)經(jīng)營(yíng)已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)金融發(fā)展的新常態(tài)，金融混業(yè)經(jīng)營(yíng)為證券公司發(fā)展帶來(lái)了巨大的機(jī)遇?！敖鹑诨鞓I(yè)與財(cái)富管理”課程抓住金融混業(yè)經(jīng)營(yíng)的歷史機(jī)遇，以財(cái)富管理業(yè)務(wù)為抓手，探討金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新、投資顧問(wèn)轉(zhuǎn)型與提升,探索財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展路徑、業(yè)務(wù)模式、需求挖掘、產(chǎn)品和服務(wù)供給創(chuàng)造，交流實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，提高綜合金融服務(wù)、交叉銷(xiāo)售能力、提升金融機(jī)構(gòu)績(jī)效。課程主要包括：

1、金融混業(yè)經(jīng)營(yíng)的機(jī)遇與對(duì)策

2、財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展SWOT分析

3、財(cái)富管理典型案例

4、財(cái)富管理需求定位與挖掘

5、財(cái)富管理產(chǎn)品與服務(wù)供給

6、金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新

三、培訓(xùn)對(duì)象

證券公司、銀行、保險(xiǎn)理財(cái)資管人員

四、培訓(xùn)流程

提前15天確定師資和課程。當(dāng)天進(jìn)行面授培訓(xùn)。學(xué)員培訓(xùn)課兩天后把作業(yè)交給所在單位培訓(xùn)管理人員并予以評(píng)價(jià)。

五、培訓(xùn)方式

面授+課堂討論+實(shí)務(wù)案例