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楊長漢:金融機構(gòu)養(yǎng)老金業(yè)務拓展策略

金融機構(gòu)養(yǎng)老金業(yè)務發(fā)展策略培訓營銷管理銷售技巧投資理財金融

2018-05-10 2918

對象

銀行，保險公司，基金公司，證券公司，信托公司

目的

提高金融機構(gòu)養(yǎng)老金業(yè)務拓展能力

內(nèi)容

金融機構(gòu)養(yǎng)老金業(yè)務拓展策略

培訓方案

[課程概要］

培訓需求：養(yǎng)老金是金融機構(gòu)業(yè)務的戰(zhàn)略增長點。老齡化挑戰(zhàn)背景下，現(xiàn)代養(yǎng)老金體系正在快速發(fā)展。我國養(yǎng)老金制度覆蓋人口已經(jīng)超過9億人，即將超過10億人。全國社?；鹨?guī)模超過2萬億元。基本養(yǎng)老保險基金積累規(guī)模近5萬億元。數(shù)萬家企業(yè)建立了企業(yè)年金，企業(yè)年金基金規(guī)模超過1萬億元。職業(yè)年金已經(jīng)推出，其規(guī)模將迅速達到1萬億規(guī)模。個人稅延商業(yè)養(yǎng)老保險和養(yǎng)老目標證券基金正在發(fā)展。商業(yè)養(yǎng)老保險是保險公司銷售排名靠前的產(chǎn)品，積累規(guī)模超過2萬億元。全國養(yǎng)老基金積累規(guī)模近10萬億元并將長期持續(xù)快速增長。養(yǎng)老金管理覆蓋個人全生命周期，管理時間長達60年左右。養(yǎng)老儲蓄、理財、受托、賬戶、投資、托管、支付結(jié)算、方案設計帶來巨大持久的業(yè)務需求。養(yǎng)老金是美國資本市場最大的機構(gòu)投資者、是歐美家庭除房產(chǎn)之外的第二大家庭財富、是金融機構(gòu)的重要業(yè)務內(nèi)容、是我國金融機構(gòu)業(yè)務的戰(zhàn)略增長點。

養(yǎng)老金業(yè)務拓展策略培訓是金融機構(gòu)抓住戰(zhàn)略機遇的重要抓手。大量金融機構(gòu)取得了養(yǎng)老基金管理資格并正在開展相關業(yè)務。面臨全國社?；?、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金、職業(yè)年金、個人延稅型商業(yè)養(yǎng)老保險、養(yǎng)老目標的證券投資基金業(yè)務拓展與管理的迫切需求。養(yǎng)老金業(yè)務政策性、專業(yè)性強，通過培訓學習系統(tǒng)提升養(yǎng)老金業(yè)務市場拓展能力，是金融機構(gòu)抓住戰(zhàn)略機遇的制勝之道。

培訓對象：相關銀行、保險公司、基金公司、基金公司、證券公司等金融機構(gòu)、企事業(yè)單位、人力資源和社會保障政府部門養(yǎng)老金業(yè)務人員及各級管理者。

培訓時間： 1天左右。

培訓方式：面授+小組討論+案例分析

［課程大綱］

一、國內(nèi)外養(yǎng)老金理論與實踐的發(fā)展 2課時

1、國外養(yǎng)老金體系的發(fā)展

2、中國養(yǎng)老金體系的發(fā)展

3、國外金融機構(gòu)養(yǎng)老金業(yè)務發(fā)展分析

4、中國金融機構(gòu)養(yǎng)老金業(yè)務發(fā)展分析

二、金融機構(gòu)養(yǎng)老金業(yè)務拓展策略 4課時

1、全國社會保障基金的發(fā)展政策與金融機構(gòu)業(yè)務策略

2、基本養(yǎng)老保險基金政策與金融機構(gòu)業(yè)務策略

3、企業(yè)年金政策、市場格局與金融機構(gòu)業(yè)務策略

4、職業(yè)年金政策、市場形勢與金融機構(gòu)業(yè)務策略

5、商業(yè)養(yǎng)老年金產(chǎn)品、個人稅延型商業(yè)養(yǎng)老保險政策、市場形勢與金融機構(gòu)業(yè)務策略

6、養(yǎng)老目標證券投資基金政策與金融機構(gòu)業(yè)務策略

7、銀行、保險、基金、信托、證券公司養(yǎng)老金業(yè)務競爭與市場拓展策略

［講師簡介］楊長漢：金融學博士、中央財經(jīng)大學商學院/MBA教授。“最受歡迎的MBA教師”/“最佳案例教學獎”/“MBA優(yōu)秀論文指導教師獎”/全國工商管理碩士教育指導委員會“全國百篇優(yōu)秀管理案例獎”獲得者。兼職中央財經(jīng)大學證券期貨研究所研究員、中央財經(jīng)大學銀行業(yè)研究中心研究員、中國社科院世界社保中心研究員、中國社保學會企業(yè)年金分會專家、中國企業(yè)家聯(lián)合會培訓中心客座教授。1991

年以來，曾任政府部門干部/上市公司投資部總經(jīng)理/私募基金高級投資經(jīng)理/中國養(yǎng)老金網(wǎng)CEO/中央財經(jīng)大學校友總會/教育基金會副秘書長。2001年以來參與中國養(yǎng)老金相關科研培訓服務（在百度搜索楊長漢，可以了解個人全面情況。官網(wǎng)https://mba.cufe.edu.cn/info/1025/6307.htm

https://bs.cufe.edu.cn/info/1064/1931.htm

博客https://blog.sina.com.cn/u/1001385063 ）

主講課程：企業(yè)年金、養(yǎng)老金、財務管理、證券投資、商業(yè)銀行等本科、研究生、博士生、MBA/EMBA/EDP課程。校內(nèi)外授課受到積極歡迎和廣泛好評。郵箱banker10@163.com.電話地址：北京市學院南路39號中央財經(jīng)大學商學院金融與財務管理系。

學術科研：發(fā)表了金融證券和企業(yè)年金養(yǎng)老金相關論文近100篇。出版有關金融證券、企業(yè)年金、企業(yè)年金養(yǎng)老金社?；饘Ｖ?5本，專著《企業(yè)年金基金管理》、《養(yǎng)老金金融理論與中國實踐》，譯著《養(yǎng)老金治理與投資》等對行業(yè)有較大積極影響。參編大學教材《證券投資學》和《商業(yè)銀行管理》。參與國家及部委課題數(shù)項。歷任《中國養(yǎng)老金發(fā)展報告》編委、專家、執(zhí)行主編。

　　重要獲獎：多次榮獲中央財經(jīng)大學最受歡迎的MBA教師、最優(yōu)案例教學獎、優(yōu)秀案例獎、優(yōu)秀論文指導教師獎。

2012.08楊長漢《企業(yè)年金的投資困局》榮獲全國工商管理碩士教育指導委員會第三屆全國百篇優(yōu)秀管理案例獎。

2006-12 中國人力資源和社會保障部優(yōu)秀論文獎楊長漢（楊老金）“中國企業(yè)年金的國民教育”一文獲中國勞動和社會保障部優(yōu)秀論文獎。

1993年寫作《瀟湘風流》，獲《經(jīng)濟日報》“民營經(jīng)濟征文”全國十佳獎，名列于光遠、曉亮、鐘朋榮之后。

［主要客戶］：中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行、光大銀行、民生銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、南方基金公司、富國基金公司、海富通基金公司、嘉實基金公司、中信信托公司、華寶信托公司、美國普信金融集團T. Rowe Price、中國人壽養(yǎng)老保險公司、中國人保資產(chǎn)管理公司、太平養(yǎng)老保險公司、平安養(yǎng)老保險公司、長江養(yǎng)老保險公司、泰康養(yǎng)老保險公司、廣發(fā)證券公司、中信證券公司、國家電網(wǎng)總公司、沈陽飛機工業(yè)集團、中國石化總公司、中國建筑總公司、西安飛機工業(yè)集團、北京控股公司等。

［培訓案例］

楊長漢在哈爾濱為中國銀行全天培訓企業(yè)年金

楊老金在西安半天演講11號令和企業(yè)年金投資

楊長漢為萬聯(lián)證券培訓投資顧問分析

楊長漢連續(xù)五個周末演講證券課程

楊長漢出席“中拉養(yǎng)老金國際研討會”并發(fā)表演講

楊長漢為太平養(yǎng)老保險公司全天演講養(yǎng)老金業(yè)務發(fā)展

楊長漢在山西晉城全天培訓企業(yè)年金和養(yǎng)老金

楊長漢在廣州全天為廣發(fā)基金管理公企業(yè)年金和養(yǎng)老金

楊長漢全天為太平洋人壽保險公司演講企業(yè)年金和養(yǎng)老金

楊長漢在工銀瑞信基金管理公司全天培訓企業(yè)年金和養(yǎng)老金

楊長漢在中國銀行全天演講企業(yè)年金