智庫(kù)級(jí)實(shí)戰(zhàn)金融專(zhuān)家
頭部銀行特聘財(cái)富顧問(wèn)（工行/招行/浙商等）
CFP/CHFP雙料權(quán)威認(rèn)證專(zhuān)家
億元級(jí)資產(chǎn)配置案例操盤(pán)導(dǎo)師
千場(chǎng)級(jí)金融精英培育師
高凈值客戶深度營(yíng)銷(xiāo)體系創(chuàng)始人
現(xiàn)任某壽險(xiǎn)公司高層
【講師資質(zhì)】
國(guó)家高級(jí)養(yǎng)老規(guī)劃師（FAR）
中國(guó)銀行保險(xiǎn)規(guī)劃師（CICE）
中國(guó)壽險(xiǎn)規(guī)劃師（CICE）持證專(zhuān)家
國(guó)有大行智庫(kù)成員
工商銀行總行級(jí)特聘講師
招商銀行「金葵花」財(cái)富顧問(wèn)
浙商銀行家族辦公室戰(zhàn)略合作顧問(wèn)
【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】
安老師憑借其扎實(shí)的理論功底和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，擅于在司空見(jiàn)慣的現(xiàn)實(shí)生活中見(jiàn)微知著，發(fā)現(xiàn)并挖掘理論與實(shí)踐之間的關(guān)鍵接點(diǎn)，擅長(zhǎng)：典型客戶營(yíng)銷(xiāo)分析，并提供營(yíng)銷(xiāo)解決方案。在個(gè)人職業(yè)穩(wěn)健成長(zhǎng)和永續(xù)銷(xiāo)售有著其獨(dú)到的見(jiàn)解，并且在課中會(huì)透過(guò)個(gè)性化的案例分析，促進(jìn)學(xué)員產(chǎn)生當(dāng)即行為改善的訓(xùn)練效果。
智庫(kù)級(jí)實(shí)戰(zhàn)金融專(zhuān)家，專(zhuān)注財(cái)富管理領(lǐng)域十余年，累計(jì)服務(wù)高凈值客戶超5000人，管理資產(chǎn)規(guī)模超百億。
深度參與工商銀行、招商銀行等頭部金融機(jī)構(gòu)財(cái)富管理體系建設(shè)，主導(dǎo)設(shè)計(jì)多款熱銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品，累計(jì)銷(xiāo)售額突破50億。
作為核心顧問(wèn)參與浙商銀行私人銀行部籌建，打造"財(cái)富管家"服務(wù)體系，客戶滿意度連續(xù)三年位居行業(yè)前列。
獨(dú)創(chuàng)"三維財(cái)富配置模型"，成功幫助200+理財(cái)經(jīng)理實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)倍增，單月最高創(chuàng)收突破千萬(wàn)
主導(dǎo)設(shè)計(jì)"高凈值客戶深度營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)"，在大型國(guó)有銀行推廣應(yīng)用，助力客戶經(jīng)理人均產(chǎn)能提升65%。
累計(jì)培訓(xùn)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員超10000人，課程好評(píng)率持續(xù)保持在98%以上，被譽(yù)為"最具落地價(jià)值的金融實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師?！?/div>