銀行系列課程- 個(gè)人金融業(yè)務(wù)與客戶(hù)經(jīng)理理財(cái)素質(zhì) 主講 牛建萍 專(zhuān)題一 個(gè)人金融及理財(cái)相關(guān)知識(shí) 1、負(fù)債業(yè)務(wù)時(shí)代 2、資產(chǎn)業(yè)務(wù)時(shí)代 3、中間業(yè)務(wù)時(shí)代 4、什么是個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù) 不正確理財(cái)?shù)暮蠊? 人生理財(cái)三部曲 專(zhuān)題二 銀行個(gè)人客戶(hù)分析 銀行個(gè)人客戶(hù)的分類(lèi) 如何讓客戶(hù)始終如一認(rèn)同我們的服務(wù) 什么原因阻礙客戶(hù)的投資？ 案例解析演練 專(zhuān)題三 金融產(chǎn)品及資產(chǎn)配置 銀行儲(chǔ)蓄類(lèi)產(chǎn)品 銀行柜臺(tái)如何正確銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品 股票型、偏股型開(kāi)放式基金 國(guó)債、貴金屬 其他投資產(chǎn)品 專(zhuān)題四 金融產(chǎn)品贏銷(xiāo)及案例分析 需求式、顧問(wèn)式銷(xiāo)售方略 理財(cái)規(guī)劃模板 制作理財(cái)規(guī)劃的五個(gè)步驟 子女教育金案例 養(yǎng)老規(guī)劃案例 專(zhuān)題五 標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)五步法 1. 什么是個(gè)人理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)？ 2. 客戶(hù)有哪些共同需求？ 3. 客戶(hù)期望值與客戶(hù)滿(mǎn)意 4. 優(yōu)質(zhì)客戶(hù)服務(wù)準(zhǔn)則 案例分析演練 5. 迅速掌握創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)技能步驟 結(jié)束前: 總結(jié) 測(cè)驗(yàn)