銀行培訓師陳毓慧老師推薦：3月2日至3日，中國證券交易和技術大會暨中國ETF及指數(shù)投資峰會在上海舉行，多位與會嘉賓聚集一堂就交易技術、指數(shù)投資、QDII發(fā)展等問題交流意見。
貝萊德集團全球ETF研究和策略總監(jiān)Deborah Fuhr指出，ETF在中國將有更大的發(fā)展空間。目前，美國有65%的機構使用ETF指數(shù)化投資工具，而在亞洲這一數(shù)據(jù)要低得多，只有三分之一的機構在運用ETF，中國ETF市場潛力巨大。
其后，來自中國金融行業(yè)的幾位專家著重就中國ETF發(fā)展情況發(fā)表意見。銀華基金QDII基金經理周毅指出，在全球范圍來看，尋求被動投資工具時，機構投資者選擇范圍有ETF、指數(shù)基金及期貨市場等。在中國由于機構參與國內期市較難，因此ETF成為重要選項。目前國內衍生品有限，而較好的指數(shù)都已經被瓜分，未來ETF必然是重要發(fā)展方向，尤其是有創(chuàng)新的ETF，將為投資者提供更加專業(yè)與精細化的產品。此外，目前國內市場的LOF基金，由于其既可在二級市場買賣又可申購贖回，可以視為普通基金與ETF基金的一個中間過渡品種。周毅還指出，目前QDII投資海外市場時，在投資團隊資源有限的情況下借道國外ETF是可取之策。
與會嘉賓還探討了最新的QDII發(fā)展趨勢及其對中國的影響。信誠基金QDII基金經理劉儒明指出，QDII是分散投資風險的優(yōu)良工具，第一批QDII出海時由于缺乏經驗大都選擇投資港股市場，其后投資新興市場、成熟市場、全球市場的QDII逐漸出現(xiàn)，為投資者提供了多樣化選擇。來自中海信托的負責海外市場的人士則認為，海外投資中資產配置的貢獻占投資回報的85%左右，而且國外基金產品的絕對收益與相對收益兩個概念分得很清楚，QDII的宗旨是分散集中投資的風險，這些關于QDII的理念還需要對國內投資者進行長期的教育。
會上，來自國泰君安證券的高級宏觀經濟研究員王虎就目前國內經濟形勢作了題為“景氣回落、通脹上行與長期增長”的發(fā)言。他指出，國內經濟于2010年11月份處于景氣頂點，而現(xiàn)在則是在頂點后的下行階段。美國量化寬松政策拉動中國被動增長是中國經濟增長的重要原因。此外，區(qū)別于大眾認識，CPI超預期增長主要來源于非食品構成因素的變化，非食品構成因素變化與PPI一致，PPI的上漲推動CPI上漲。PPI環(huán)比已于2010年12月見頂回落，預期今年通脹將前高后低，頂點在今年六七月份。加息步入后周期，預期2011年中之前加息一次，未來加息空間有限但存準率仍有上調空間。
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