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基金、黃金、保險、經濟、資產配置
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田密:投資規(guī)劃-股票、基金、債券、黃金、外匯
2022-08-25 2654
對象
銀行、保險、理財規(guī)劃師
目的
學習投資規(guī)劃理念，掌握投資工具，了解資產配置模型
內容

1、投資規(guī)劃原理

  •  投資與不等于理財 
  •  投資VS投機
  •  著名投資名家理論          

2、常見投資工具

  •     股票 
  •     基金
  •     債券
  •     黃金
  •     外匯               

3、周期與資產配置配置

  • 資產配置成功的關鍵-客戶需求結構分析
  • 客戶的投資現狀分析             
  • 調整投資組合，建立資產配置

        

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